不用对制造业前景太悲观

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不用对制造业前景太悲观

@北京塞冬:不用对制造业前景太悲观、也不用过于忧虑 “产业转移”,要相信市场和国人的力量。

还是以韩国为例,记得在零几年,就有对 “广东 GDP 多久超过韩国” 的乐观讨论,2007-2010 年左右,“广东经济总量 5 年超过韩国” 的预测就已很普遍。(图 1、图 2)

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结果呢,一直到 2020、21 年,广东经济总量才正式超过韩国。

过去 20 年,韩国产业持续转移到中国、东南亚。中国大力发展造船、芯片、显示面板、石化、汽车等产业,直接冲击的也是韩国。

同是东亚卷王,大家一起卷呗。十多年过去了,韩国的造船、芯片、显示面板、汽车、石化被我们卷没了么?

我们能造油轮了,韩国搞集装箱船,我们搞集装箱船了,韩国搞 LNG 运输船,我们搞 LNG 运输船了,韩国搞上百亿美元一艘的石油天然气开采船,何况韩国至今仍在高附加值船型保持领先(2021 年韩国船厂拿到 87% 的 LNG 运输船和 49% 大型集装箱运输船订单)

显示面板(图 3)、芯片(差距太大不用列了)同理。

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这还是中韩卷王棋逢对手,越南、印度如何卷过东亚?

我完全相信越南、印度的未来会比现在好,就像中国持续追赶韩国一样。但这不是零和游戏,中国、韩国本身也在进步,会持续向上游进军、向高附加值进军。

特斯拉上海 4 月整个停工,Musk 仍然乐观的认为 “上海工厂在二季度的产量会看齐一季度”。

上海市现在还基本封着,但特斯拉上海工厂的产能已恢复 8 成(图 4),到 5、6 月可能会出现创纪录产量。

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同时,特斯拉选择继续在上海工厂旁边扩建 50 万辆产能,个人估计,2 年内上海特斯拉工厂总产能会达到 150 万。

资本家很聪明,上海就算再拉胯,工人驻厂连轴转,Q2 产量也还是能看齐 Q1,这是你柏林工厂因为所谓的 “动物栖息地”、“水资源不够”,拖半年不发生产许可证能比的?

特斯拉准备在德州总部建设所谓 “世界最大电池工厂”,中远期产能达到 100GWh,到时候怕是中国的产量已超过 1000GWh(今年就超过 400GWh)。

“韩国模式” 就是仅靠 5000 万人口就在多个先进制造业领域占据全球 20%-50% 份额,而中国走的是 “大号韩国”、“多个韩国” 模式,最后结果就是类似光伏,在多个领域长期占据全球绝对主导的产能,并开始引领技术进步(图 5、6,动力电池市占)。

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中国、韩国这种宁肯把总和生育率拉到 0.8 也要卷死别人的精神,谁能比的了?

所以,对制造业的前景、对所谓的 “产业转移”,不用过于悲观。

               
 
版权声明:小蟹 发表于 2022-05-05 11:22:35。
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