差评:上海这波疫情,把隔壁的苹果供应链们打傻了

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差评:上海这波疫情,把隔壁的苹果供应链们打傻了

上周, 差评君带大家看了一番在上海的车企集体被疫情锤趴下的样子。

何小鹏,在线卖惨:

差评:上海这波疫情,把隔壁的苹果供应链们打傻了

特斯拉那座能日产两千车辆的上海超级工厂也曾一度停摆。

好在后续的保障运行的措施也是部署的非常快,随着上海复工政策的制定,不少车企的供应链也开始重新运作。

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这边的特斯拉总算是缓过了一口气,而余承东则是一语成谶,有些科技企业是遭重了。。。

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没错,其中一个就是我们的老朋友苹果。

在库存管理大师 Cook 操刀下的苹果,对供应链的要求可谓是独树一帜。

从螺丝钉,PCB 板子,到整个产品的组装,发货,都由全球不同的厂商提供。

这些大大小小,零零散散的公司组合起来,共同铸就了苹果供应链超快速周转的神话。

Gartner 全球公司供应链水平排行▼

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那么问题来了,这些供应链上的公司大部分在哪里呢?

恩。。。前两天看到一则报道,苹果最顶级的 200 位供应商中,有一半位于上海和其周边地区。在江苏省的数量超过 70 家,其中大部分位于上海附近的昆山和苏州。

欸。。。你说我一个上海的疫情,怎就影响到了江苏省的半导体生产呢?

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嗯,这只能说昆山的生产发展本来就和上海关系紧密。

在没有被疫情影响的日子里,就有不少半导体选择在上海做芯片设计,在无锡找设备原料,在昆山做生产,在苏州做测试。

也有不少人通过两地便捷的交通,实现每日来往。

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而上海那个全球最大的港口,也能够为昆山的半导体生产来保驾护航。

这是没有疫情时的顺畅情况,而疫情一来,平时方便的物流就一下子被打蒙了。

苹果供应链这波,不能说是毫无关系,只能说是和疫情撞个满怀。。。

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这些苹果的顶级供应商里面,有 iPhone 的第二大代工厂商和硕科技。有负责 iPad 代工的仁宝电子,还有两座位于昆山的富士康工厂。

在疫情带来的停产影响下,长三角的 iPhone 和 iPad 的产能多多少少会受到一些影响,不过好在有郑州的富士康来 “兜底”,波动的不算太大。所以这两条产线还算不上是最惨的。

而 MacBook 系列可能才是真正的倒霉蛋,基本上全都在广达上海电子城来生产。

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如果打开苹果官网看一眼,就会发现不少苹果系列产品的配送日期都出现了一定的延迟。

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除了这些组装厂商,还有不少我们熟知的果链企业,比如今年从富士康手上抢走 iPhone 13 Pro 组装的后起之秀立讯精密

为苹果提供芯片封装检测功能的日月光半导体等公司,都多多少少受到了这次疫情的影响。

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4 月 26 日,为苹果提供屏幕面板的友达光电举行了一季度线上法人说明会,董事长彭双浪表示本次疫情冲击友达昆山厂产能三至四成,也导致当地扩产进度延后。

不得不说,这供应链缺乏的问题,还真不是一个厂商能够单独解决的。

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就算能克服种种困难进行封闭生产,但是人员缺乏,物料紧缺也是一个不得不面对的问题。

整个产业链就像齿轮一样,得严丝合缝的咬合起来,才能顺畅的运行。

就拿仁宝电子生产的 iPad mini 举个例子,在他开始正式组装之前,我们需要什么呢?

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需要台湾省台积电提供的 A15 芯片,需要京东方提供的屏幕模块。

需要深圳欣旺达等公司提供的电池,需要苏州东山精密提供的柔性电路板。。。

这个名单如果全列完,可能会比这篇文章还要长。

这些来自天南地北的货物,就是通过物流这个纽带聚集在一起,形成了供应链。

之前收购了苏州三星的华星光电的总经理鞠霞也表示,疫情封控对物流造成了极大影响,原材料进不来,产品出不去。

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部分在工厂边上的玻璃基板,彩膜,偏振片等原料可能还好保证运输,可一旦物资距离稍远,运送难度系数几乎是以几何级别增长。

讲到这儿,她就拿一家在无锡的化学气体供应商举了个例子:

过去运输一次配套材料,可能只需要 2 个小时左右就能解决。

而在现在,因为道路关闭等不可控原因,运输一次材料至少需要 20 个小时的时间。

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巧妇难为无米之炊,没了保质保量的原材料供应,谁也不能用沙子给手搓出芯片来。

就算企业能通过流水线实现封闭生产,但是在实际生产的过程中,还是会出现一些 “ 意想不到 ” 的缺乏。

比如上面提到的友达曾就表示,在他们生产的过程中,突然发现缺少的材料是。。。

纸箱。

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而且啊,如何把物资运过来生产是一个问题,如何把生产好的物资运出去也是一个问题。

没有人能保证这次停产会波及多久。而随着暑期将近,下游产业的半导体需求旺季也将到来。

在这样的疫情影响下,大厂们更是开始重新评估自己的供应链布局策略。

这两天有爆料提到, iPhone 14 可能会因为这次疫情影响产能,而被迫延期发布。

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天风证券分析师郭明錤也提到,这次疫情后,苹果对新建供应链的需求大大提升,从 “ 提案计划 ” 提升到了 “ 行动计划 ” 的程度。

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只能说疫情不愧是工业生产的黑天鹅,半导体行业这两年是吃着火锅唱着歌,却被突然扩散的疫情打了个措手不及。

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好在这几天,大家也是慢慢缓过劲来,企业们也开始逐渐有限程度的 “封闭复工复产” 。

上海市经信委于4月16日发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引(第一版)》,公布了 666 家重点企业复工复产。

目前这 666 家企业中,已经有 70% 实现了复工复产。

上周,江苏也公布产业供应链重点企业及关键配套企业白名单,其中包含了 1696 家企业。

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先前宣布停产的生产 iPhone 的世硕,组装 iPad 的仁宝都开始在疫情下开始动态复工

之前提到的 MacBook 组装厂广达更是在 4 月 18 日就已经开始运送复工后的第一批海外订单,其中包含了 1.1 万台笔记本电脑。

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至于那些电路板,耗材,等特殊原件的生产商也没有落下,开始按照防疫措施有序复工。

在半封城准备复工的同时,江苏省政府也在打通产业物流。通过开放专车等方式实现跨区运补,积极为企业协调生产要素。

无锡高新区甚至推出一系列政策,为符合标准的企业提供不少于 2000 万的物流运输补贴。

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最后的最后,就像差评君上周讲的那样:

疫情本身并不可怕,可怕的是我们在疫情面前的沉默。

现在,各方都已经行动起来,大家也希望这发展了几十年的长三角半导体产业链,能早日恢复到它最顺畅的样子。

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版权声明:小蟹 发表于 2022-04-29 13:53:45。
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