特斯拉还能再降三万

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特斯拉还能再降三万

特斯拉还能再降三万

文 / 严张攀

来源 / 有数 DataVision(ID:ycsypl)

马斯克也给自己整了个 “双十一”。

10 月 24 日,特斯拉官网显示,在售 Model Y 及 Model 3 全系车型下调售价,降价幅度在 1.4-3.7 万元不等。与此同时,买在最高位的特斯拉车主疯狂对线特斯拉。线上有特斯拉车主维权冲上微博热搜;线下特斯拉门店多条横幅齐齐登场。

同一天 “双十一” 预售开启,积攒了一年的钱包都在奔向预付款,商家与平台算着 GMV,“剁手党” 们算着省了多少钱,大家其乐融融。

同是降价促销,马云和马斯克的悲欢并不相通。

毕竟人人都知道双十一是哪一天开售,特斯拉在哪天降价,车主们可没法算。

特斯拉还能再降三万

虽说前段时间已经降过一次价,只不过手法比较隐晦 —— 在 9 月下旬,特斯拉给予了 8000 元的保险补贴,可在交付尾款时直接减免车价 8000 元。而在国庆 7 天假期内,特斯拉又推出了 0 首付的金融方案,同时保险补贴收缩到 7000 元。

一个月时间不到,而且还是暴力降价,直接激化了矛盾,马斯克这手操作大概是有些急了:

毕竟销量不达预期,股价一路下滑。

最新一期财报显示,特斯拉 Q3 交付数量为 34.4 万辆,同比增长 42.5%,相比市场预期少了 2 万辆。

经济学里有一个质朴的理论,即商品价格是供需关系的结果。简而言之,涨价是因为供不应求,降价是因为供大于求。先前一路涨价,原材料只是借口,根本原因还是供不应求,现在降价也是同理。

而这也是让马斯克如此着急的原因,现在特斯拉已经供大于求了。

今年 Q3 的销量为 34.4 万辆,而最新特斯拉年产能为 146.4 万辆,季度产能约为 36.6 万辆。

体现在实际感受上,则是肉眼可见的特斯拉提车时间已经缩短。中国和美国,对于特斯拉一直都很偏爱,中美也是特斯拉销量的主要来源。但最近,两者的提车周期都在缩短。在美国,Model 3 和 Model Y 的提车时间均缩短了 4 周;在中国 Model 3 由原先的 8 周缩短到了 5 周,而 Model Y 则由原先的 10-14 周缩短到了 1-10 周。[1]

更关键的铁证其实在特斯拉财报里。

据特斯拉 2022 年 Q3 财报,特斯拉客户定金下滑 8.4%,这是特斯拉历年来的首次。这里的定金就和双十一的预付款一样,都是消费者的预订款。

特斯拉还能再降三万

把时间线拉长,特斯拉的客户定金就变成了特斯拉订单的蓄水池。每有一个人提前下单,就会往这个这个蓄水池里注水,而特斯拉每交付一辆车就会往外放水。

因此,客户定金就是特斯拉供需状况的先行指标,定金减少可以理解为供大于求,增加则相反。

当然,定金下滑可以理解为交付时间缩短导致的放水速度加快,但同时,注水速度也不尽人意。这才导致了资本市场对特斯拉的不满。

一方面是销量增长不及预期,另一方面则是马斯克此前给出的全年增长预期是 50% 以上,对应到今年销量至少需要完成 150 万辆。而今年的前三个季度,特斯拉全球共交付了 90.86 万辆,缺口大致在 60 万辆。今年 Q3 的销量为 34.4 万辆,完成目标的难度可想而知。

作为参考,特斯拉中国在去年贡献了 51.7% 的销量。按照这一比例计算,在今年最后三个月,特斯拉中国至少要贡献月均 10 万辆的销量成绩,才能够保证特斯拉顺利完成今年的销量目标。此前,特斯拉中国最高月销数据为 8.3 万辆。

另外,在需求端没有实现增长目标的情况下,特斯拉还在继续扩产。

在德州超级工厂的开幕式上,马斯克宣布了其一个宏伟的理想:未来特斯拉全球市场的占有率超 20%。在马斯克的理解里,产能不足,是阻碍该目标的最大阻碍之一。

为克服这一阻碍,随着马斯克不断的在全球拿地建厂,特斯拉的年产能也从 21 年初的 72 万辆扩张到现在的 146 万辆。未来随着上海工厂三期投建;柏林,德州新厂产能爬坡。到 2023 年,特斯拉的年产能预计将达到 200 万辆。

在最近的电话会上,特斯拉的管理也表示,特斯拉绝对不会减少生产。

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总结来看,当下的特斯拉供给能力不断提升,但需求的增长并没能跟上。因此,在在变相降价没能取到最好的效果之后,特斯拉直接明牌了 —— 全线降价。

毕竟今年是新能源汽车补贴最后一年,四季度中国购车意向想必会更加强烈。

但是降价是一码事,能够达到理想的效果是另一码事。相较以往,特斯拉面对的竞争对手已经越来越多了,尤其是在中国市场。

在同一价格带上,中国市场仅今年 9 月份,就有问界 M5 EV、理想 L8/L7、小鹏 G9、零跑 C01、飞凡 R7 等多款新车型发布上市。更早之前,还有海豹,比亚迪汉 EV,小鹏 P7 等车型都与特斯拉的价格带重合。

在促销上,竞争对手 “杀” 疯了。提前出发的 “蔚小理”,前有理想 “三连发”,提前 2 个月启动 L8 大定抢夺市场;后有小鹏 G9 上市不到 48 小时就推翻原有定价逻辑,变相降价两万;后起之秀阿维塔紧急加赠整车终身质保和三电终身质保,还有卷王号称 “卷王” 的飞凡 R7 在一旁虎视眈眈。

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面对如此激烈的竞争,光靠这一次降价真的能够力挽狂澜吗?特斯拉给出的诚意真的足够吗?如果不行,特斯拉还能怎么办?

相比于其他汽车厂商,特斯拉显然不会学习友商,往车里放电视、冰箱之类的 “小玩意”。毕竟违反了特斯拉自身的造车原则。

更粗暴一点的手段还是降价,就像 iPhone 和小米一个价的时候,消费者自然会用脚投票。

以今年二季度的数据来看,特斯拉毛利率比蔚小理三家平均毛利高出 12%,也就是说,特斯拉如果愿意接受和蔚小理相同的毛利水平,那么以今年二季度的售价来看,还有 12% 的降价空间。

特斯拉还能再降三万

以 Model Y 高性能版为例,在本次降价 2 万元后,还有约 3.3 万的降价空间。

要么再等等?

               
 
版权声明:小蟹 发表于 2022-10-27 15:09:30。
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