国外巨佬在卷技术,国内巨佬们还在卷商业模式

2023-02-09 创建 2,413

国外巨佬在卷技术,国内巨佬们还在卷商业模式

国外巨佬在卷技术,国内巨佬们还在卷商业模式

传抖音拟在下月推出外卖业务,美团躺枪,盘中大跌 8%。

其实这个消息昨天盘后就有,但晚上美团 ADR(美股)并没啥大反应,微微一跌而已。今天也有说法是抖音内部并没有全国推出外卖业务的计划,只是在几个城市推出 “团购配送” 试点,并开放和饿了么的小程序合作。

港股美团反应那么大,估计还是和即将到来的大鹅家分红有关。相当于压死骆驼的最后一根稻草,触发了机构卖出的那根弦。

从内心讲我不认为抖音搞外卖能撼动美团的基本盘,因为能力圈不在那儿。

抖音的能力是做算法推荐(线上),美团的能力是管理好几百万外卖小哥和无数餐饮店(线下),我也没法分辨这两者在外卖行业到底谁更重要。

但问题在于抖音的流量也是有限的,推流时必须权衡比较,你把这个流量给了外卖可能就没法给直播,这叫做机会成本。假如推一个流量给直播能赚 2 块钱,给外卖只能赚 1 块钱,长期看这个生意就没法做。

而美团的核心就在外卖上,一定是 all in。

直播是爆品逻辑,做过电商的都知道爆品有多赚钱,什么东西只要量一多成本就能压下来。而外卖是长尾逻辑,无数小店无数餐品每个赚一点点,辛苦钱积少成多。外卖你想做爆品也不可能,因为一家店的供应量是有限的。

个人看法是,抖音可以给外卖流量,但大概率不如给董宇辉、老罗这些推流划算。当然咯,算法还可以优化,抖音也可以在饭点集中推外卖。

但这怎么说呢,抖音本质是个轻资产容易赚钱的业务,我就不信硬要去做重资产难赚钱的外卖业务。类似于当年大鹅家做电商总是不行的道理一样…

来源:刘备教授

标题:国外巨佬在卷技术,国内巨佬们还在卷商业模式

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